The Hobbit: An Unexpected Journey (2012) เป็นภาพยนตร์แรกในไตรภาคที่ดัดแปลงจากนวนิยายอันลือชื่อ “The Hobbit” ของ เจอาร์อาร์ โทลคีน เรื่องราวเริ่มต้นจาก บิลโบ แบ็กกินส์ ที่ต้องร่วมเดินทางกับพ่อมดแกนดัล์ฟและกลุ่มคนแคระ 13 คน โดยมีธอริน โอเคนชีลด์เป็นผู้นำ เพื่อทวงคืนอาณาจักรของคนแคระที่ถูกมังกรสมอว์กยึดครอง

ในการเดินทางครั้งนี้ พวกเขาต้องฝ่าป่ารกร้างและดินแดนที่เต็มไปด้วยอันตราย รวมถึงการเผชิญหน้ากับก็อบลิน ออร์ค และหมาป่าวอร์กที่ดุร้าย รวมถึงจอมมารผู้ชั่วร้ายที่รู้จักกันในชื่อ เนโครแมนเซอร์

ระหว่างการผจญภัย บิลโบไม่เพียงแต่ค้นพบความกล้าหาญและความเฉลียวฉลาดที่ซ่อนอยู่ในตัวเอง แต่เขายังได้ครอบครองแหวน “ล้ำค่า” ที่มีอิทธิพลและจะกำหนดชะตากรรมของมิดเดิ้ลเอิร์ธในอนาคตอย่างที่เขาไม่เคยจินตนาการมาก่อน!