ในยุคปลายราชวงศ์ชิง ขุนนางพากันเสียชีวิตอย่างปริศนา ทำให้ราษฎรต่างลือกันไปทั่วว่าต้าชิงใกล้ถึงจุดจบ ฮ่องเต้จึงต้องจัดพิธีบวงสรวงสวรรค์เพื่อหยุดข่าวลือ และรับสั่งให้ “ฝู้ฉาอวี้เหิง” สืบคดีนี้อย่างลับๆ

ฝู้ฉาอวี้เหิงรู้ดีว่าคดีนี้ร้ายแรงแค่ไหน จึงไปขอความช่วยเหลือจาก “ซูช่าน” สหายอดีตจอหงวนบู๊ผู้ผันตัวมาเป็นหัวหน้ากลุ่มขอทาน แต่ทว่าเรื่องเหนือคาดก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งการถูกลอบสังหารและการเสียชีวิตของขุนนางอีกหลายคนอย่างปริศนา โดยร่างกายถูกกัดกินจนเน่าเฟะ ทำให้ซูช่านตระหนักได้ทันทีว่าเรื่องนี้ไม่ง่ายอย่างที่คิด จะต้องมีความลับอันน่าสะพรึงแฝงอยู่เป็นแน่