แม็กซ์เวล สมาร์ท ได้รับมอบหมายภารกิจในการสกัดกั้นแผนการครองโลกจากองค์กรอาชญากรรมที่ชื่อว่า เคออส (KAOS) เมื่อสำนักงานคอนโทรล ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของสายลับสหรัฐฯ ถูกโจมตีและเหล่าสายลับตกอยู่ในอันตราย

หัวหน้าของเขาจึงไม่มีทางเลือกนอกจากต้องเลื่อนตำแหน่งให้แม็กซ์เวล สมาร์ท นักวิเคราะห์ที่มีความกระตือรือร้น ซึ่งฝันอยากทำงานภาคสนามร่วมกับสายลับชื่อดังอย่าง เอเจนท์ 23 แต่กลับกลายเป็นว่าต้องจับคู่กับ เอเจนท์ 99 สายลับสาวที่ทั้งน่ารักและดุดัน ซึ่งยังไม่เคยเปิดเผยรูปลักษณ์

เมื่อทั้งคู่เริ่มเข้าใกล้แผนการของเคออสและความสัมพันธ์ของพวกเขาแน่นแฟ้นขึ้น พวกเขาก็ค้นพบว่าซิกฟรีด ตัวการสำคัญ และลูกน้องคู่ใจ ชตาร์เกอร์ กำลังวางแผนใช้ประโยชน์จากเครือข่ายก่อการร้าย

ด้วยประสบการณ์ภาคสนามที่น้อยและเวลาที่จำกัด แม็กซ์จึงไม่มีอาวุธมากนัก นอกจากอุปกรณ์สายลับเล็กน้อยและความเชื่อมั่นที่จะต้องเอาชนะเคออสเพื่อกอบกู้โลก