หลังจากเหตุการณ์วุ่นวายเกี่ยวกับปีศาจจิ้งจอกที่เคยล่อลวงนักปราชญ์ได้สงบลง เมืองแห่งพระเจ้ากลับคืนสู่ความเจริญรุ่งเรืองและคึกคักเหมือนในอดีต จักรพรรดินีอู่มีอารมณ์ดีและตัดสินใจจัดงานล่าสัตว์ครั้งใหญ่ในฤดูใบไม้ร่วง โดยเชิญขุนนางชั้นสูงและผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการต่อสู้มารวมตัวกันเพื่อแข่งขันยิงธนูบนหลังม้า

มูหรงจี้ ข่านหนุ่มแห่งทู่อวิ๋นฮุน ได้รับเชิญเข้าร่วมการล่านี้ แต่กลับกลายเป็นผู้ต้องสงสัยในแผนการลอบสังหารจักรพรรดินีโดยไม่ตั้งใจ

มูหรงจี้จึงต้องขอความช่วยเหลือจากเผยคุน โดยหวังว่าพวกเขาจะสามารถตามหาฆาตกรตัวจริงและล้างมลทินให้เขาได้ เพื่อปกป้องความสงบสุขของราชวงศ์ถังและประชาชน รวมถึงเพื่อช่วยเพื่อนของเขา

เผยคุน, อวี้ฉือจู้, หานตงชิง และพันธมิตรคนอื่นๆ จึงร่วมมือกันสืบสวนคดีนี้ ซึ่งเต็มไปด้วยอันตรายและเรื่องราวขบขัน จนในที่สุดพวกเขาค้นพบผู้กระทำผิดที่วางแผนจะสังหารจักรพรรดินีอู่ และสามารถป้องกันไม่ให้เกิดการต่อสู้ระหว่างราชวงศ์ถังและทู่อวิ๋นฮุนได้