ภาพยนตร์ชีวประวัติที่เล่าถึงชีวิตและปรัชญาของ ขงจื๊อ ปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ในยุคชุนชิวของจีน เนื้อเรื่องเริ่มต้นด้วยขงจื๊อในวัยชราที่รำลึกถึงการเดินทางในอดีตของเขา เมื่อครั้งที่เขาเข้ารับตำแหน่งในแคว้นหลู่ ในยุคที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งทางการเมืองและการแย่งชิงอำนาจ

ขงจื๊อได้รับความไว้วางใจจากอ๋องแห่งแคว้นหลู่ให้ดำรงตำแหน่งสำคัญในการปฏิรูปสังคม เขาใช้ปรัชญาแห่งศีลธรรมและสติปัญญาในการแก้ไขปัญหา ทั้งการช่วยเหลือทาสและการนำหัวเมืองที่สูญเสียไปกลับคืนมา แต่ความพยายามในการฟื้นฟูอำนาจของแคว้นหลู่กลับสร้างศัตรูในหมู่ขุนนางและผู้มีอิทธิพล

สุดท้าย ขงจื๊อและเหล่าลูกศิษย์ต้องเผชิญกับการถูกขับไล่ ทำให้เขาต้องเดินทางไปเผยแพร่ปรัชญาและสอนแนวทางการใช้ศีลธรรมเพื่อสร้างสันติสุขในหมู่แคว้นต่าง ๆ แม้จะเต็มไปด้วยอุปสรรค แต่ปรัชญาของขงจื๊อยังคงมีอิทธิพลต่อโลกจนถึงปัจจุบัน