ภาพยนตร์เรื่องนี้เริ่มต้นด้วยการเล่าเรื่องราวของขงจื๊อในวัยชรา ที่นึกย้อนกลับไปยังอดีตเมื่อเขาเพิ่งเข้ารับตำแหน่งในแคว้นหลู่ ในยุคชุนชิว ซึ่งเป็นยุคที่มีการแย่งชิงอำนาจระหว่างเจ้านครต่าง ๆ แคว้นหลู่ก็ประสบปัญหาคล้ายกัน เนื่องจากผู้นำแคว้นไม่มีอำนาจแท้จริง อำนาจนั้นถูกกระจายไปยังสามตระกูลใหญ่ในแต่ละหัวเมือง

อ๋องแคว้นหลู่ประทับใจในความสามารถของขงจื๊อในฐานะผู้สำเร็จราชการ เขาจึงเชิญขงจื๊อมารับตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษและมอบหมายให้เขาเป็นผู้สำเร็จราชการหลวง สิ่งแรกที่ขงจื๊อทำคือช่วยเหลือทาสที่ไม่ต้องการถูกฝังทั้งเป็นกับเจ้านายที่เสียชีวิต แต่ความสำเร็จนี้กลับทำให้กงชานหนิวเกิดความขัดแย้งกับเขา

ในศาล ขงจื๊อได้นำเสนอแนวทางการใช้ศีลธรรมและวางแผนการที่ชาญฉลาดในการยึดคืนหัวเมืองทั้งสามที่สูญเสียไปให้กับแคว้นฉีเมื่อสามทศวรรษก่อน แผนการต่อไปของเขาคือการนำตระกูลทั้งสามกลับมาอยู่ภายใต้การปกครองของแคว้นหลู่ โดยสั่งให้พวกเขาทำลายกำแพงที่เป็นสัญลักษณ์ของการไม่ยอมรับการปกครองของอ๋องแคว้นหลู่ อย่างไรก็ตาม การกระทำนี้กลับนำไปสู่การถูกขับไล่ออกจากแคว้น ขงจื๊อและลูกศิษย์จึงต้องเร่ร่อนเผยแพร่ปรัชญาไปทั่วแคว้นต่าง ๆ