“Midnight Cowboy” (1969) เป็นเรื่องราวของโจ บัก (จอน วอยต์) หนุ่มอ่อนหัดจากเทกซัสที่เดินทางมาถึงนิวยอร์กเป็นครั้งแรก โดยมีความตั้งใจที่จะเป็นนักตุ๋นมือฉมัง แต่กลับถูกหลอกลวงเสียเอง เขาจึงได้ร่วมมือกับรัตโซ ริซโซ (ดัสติน ฮอฟฟ์แมน) หนุ่มกระเป๋าแบนที่ไม่มีใครคบค้าสมาคม ความสัมพันธ์ระหว่างโจและรัตโซเริ่มต้นจากการเป็นพี่น้องชนบทพบพี่น้องในเมือง และเริ่มหยั่งรากลึกขึ้นเรื่อย ๆ ขณะที่พวกเขาพยายามต่อสู้กับโลกที่เต็มไปด้วยความร้ายกาจที่จ้องจะแว้งกัดพวกเขา จากคู่หูจำเป็นเพราะเหตุผลทางธุรกิจ ความสัมพันธ์ของพวกเขาเปลี่ยนเป็นมิตรภาพที่แท้จริง เป็นเพื่อนที่ทั้งคู่ไม่เคยมีมาก่อน.