เรื่องราวเริ่มต้นในเมือง A ที่เกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติดชนิดใหม่ ม่อเการองหัวหน้าหน่วยต่อต้านยาเสพติดมุ่งเป้าไปที่พ่อค้ายาเชวียจื่อ แต่เนื่องจากความประมาทของตำรวจหนุ่มอู๋ห้าวเหว่ย เบาะแสสำคัญจึงถูกขัดขวาง ส่งผลให้ม่อเกาทราบว่าพ่อค้ายาที่มาที่เมือง A คือ เถาซาน คู่ปรับเก่าของหัวหน้าทีมหลิว

เสี่ยวอู๋ได้แอบติดตามทีมม่อและพบกับม่านเหลียน ผู้แจ้งข้อมูล ในระหว่างที่ค้นหาเบาะแส เขาถูกพบตัวโดยฮวาปี้ ผู้ใต้บังคับบัญชาของเถาซาน โชคดีที่ม่านเหลียนช่วยอ้างว่าเสี่ยวอู๋เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของเขา ทำให้พวกเขาสามารถหลบหนีไปได้

เพื่อชดเชยความผิดพลาด อู๋จึงขอปฏิบัติการลับร่วมกับม่านเหลียน โดยทั้งสองวางแผนล่อซื้อยาจากฮวาปี้และใช้โอกาสนี้เสนอข้อตกลงใหญ่เพื่อล่อให้เถาซานปรากฏตัว แต่ระหว่างการเจรจา ตัวตนของม่านเหลียนกลับถูกสงสัย ทีมม่อจึงไล่ตามจับและเกิดการบาดเจ็บขึ้นในทีม ขณะเดียวกันม่านเหลียนถูกฆ่าตาย

การเสียชีวิตของม่านเหลียนสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับทีมม่อและเสี่ยวอู๋ สองคนที่เคยเป็น “อาจารย์และลูกศิษย์” สาบานว่าจะจับตัวพ่อค้ายาให้ได้ ซึ่งส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างม่อและแฟนสาวเสี่ยวหรูเริ่มเหินห่าง

ในขณะเดียวกัน เพื่อนร่วมงานในจังหวัดใกล้เคียงรายงานว่ามียาเสพติดอีกชุดหนึ่งกำลังมาถึงเมือง A ทีมม่อจึงตัดสินใจใช้โอกาสนี้เพื่อติดตามจับเถาซานและล้างแค้นให้กับม่านเหลียนให้ได้