ในยุคแรกของสาธารณรัฐจีน สถาบันชีววิทยา Northwest Science Society ได้รับแจ้งเหตุสัตว์กลายพันธุ์อาละวาดในทะเลทราย ทีมสำรวจถูกส่งไปยังห้องปฏิบัติการ แต่ถูกโจมตีจนเกือบหมด เหลือเพียงหลิวเมิ้งซี (เสี้ยวป๋อ) และเซี่ยเซวียน (ยวีซินเหยียน) ที่หนีรอดพร้อมตัวอย่าง แต่ตัวอย่างถูกทำลายโดยหน่วยงานในเมือง

ทั้งสองได้รับความช่วยเหลือจากนักธนูหลิ่วอิง (จินหย่าน่า) พวกเขาพบว่าในเมืองเหลือแต่คนป่วยและคนชรา ขณะที่อสูรนอกเมืองกำลังเคลื่อนที่เข้าใกล้ ราวกับถูกดึงดูดด้วยเสียงบางอย่าง สถานการณ์เลวร้ายกำลังคืบคลานเข้ามา